十大趨勢看2020動力電池產業“變遷”（上）

對全球動力電池產業而言，2020年發生了很多變化。

從國際市場來看，2020年歐洲電動化浪潮加速到來開啟歐洲動力電池產能擴充競賽，歐洲成為全球動力電池產能建設的新基地，歐洲市場競爭快速升溫。

歐洲動力電池新基建也吸引了一批中國鋰電材料和設備企業落子歐洲，為其歐洲客戶提供就近配套服務，中國鋰電產業鏈企業出海漸成趨勢。

受歐洲電動汽車市場大幅增長影響，2020年全球動力電池裝機排名也發生變化，韓係電池企業發展勢頭迅猛。但同時，多家國際車企主力車型的接連召回，也讓韓係電池企業陷入輿論漩渦。

上述一係列變化表明，全球動力電池市場競爭正進入一個新的階段，中國動力電池企業必須全麵提升其綜合競爭實力，走出國門與國際電池巨頭同台競爭。

從國內市場來看，2020年中國動力電池產業在市場、技術、資本、商業模式等方麵也發生了諸多變化。

在市場方麵，國內動力電池市場競爭進一步加劇，月度裝機排名劇烈波動，外資電池衝入前十，二三線電池企業市場空間進一步被擠壓。

不過，包括電動工具、電動兩輪車、5G基站、電動船舶等其它細分市場卻給眾多鋰電池企業打開了另一扇窗。

在技術方麵，2020年LFP電池在新能源乘用車以及其它細分市場廣受歡迎，給LFP電池企業提供了良好的發展機會。此外，包括CTP、刀片、無鈷等多個創新技術的出現也在助推新能源汽車市場從政策推動向市場需求轉變。

在資本方麵，2020年鋰電企業IPO浪潮來襲，科創板、創業板注冊製開閘吸引大批鋰電企業密集奔赴IPO，這表明眾多鋰電企業當前急需外部資金輸血支撐。

上述變化表明國內動力電池競爭格局較之前已經發生顯著變化，行業加速洗牌，市場競爭進一步加劇，本土動力電池企業將麵臨更大的競爭壓力和挑戰。

總體來看，2020年動力電池產業此起彼伏，充滿機遇和挑戰，全球化競爭進一步升級。產品、技術、產能、資本、供應鏈等將成為動力電池企業競逐未來市場的關鍵。

站在中國動力電池產業發展10年的尾端，眺望即將到來的下一個10年，鋰電人需要堅定初心，修煉內功，熬過寒冬，迎接未來。

對此，高工鋰電對2020年動力電池產業的10大趨勢進行了梳理分析，希望能助力業內人士看清行業發展得失，也為企業接下來戰略的調整製定提供一定的外部參考。且看下文：

一、LFP電池乘用車配套升溫

在補貼進一步退坡和電池技術突破雙重作用下，LFP電池憑借其在成本和安全性方麵的優勢，在2020年新能源乘用車領域重新活躍起來。

在國內，GGII統計數據顯示， 2020年1-9月LFP電池在乘用車領域的裝機電量已經超過去年全年，主要是受等配套LFP電池的爆款車型銷量增長帶動。

包括比亞迪、特斯拉、北汽、長城、東風、上汽、奇瑞、長安、江淮、合眾等主機廠都在2020年推出了LFP版的主力車型，預計後期將有更多主機廠推出LFP乘用車。

在國際上，包括特斯拉、大眾等國際主機廠或已經批量裝機國產LFP電池，或入股中國LFP電池企業並合作開發LFP車型。後期或將有更多國際主機廠導入LFP電池。

LFP電池重返中國新能源乘用車市場以及國際主機廠開始導入LFP電池，背後的邏輯是主機廠為進一步降低成本和提升安全性，這為LFP電池在新能源乘用車領域再次崛起提供了有利條件。

此外，國際車企對LFP電池的興趣度正在升溫，表明中國特色的LFP技術路線正在打破長期以來全球市場上三元電池唱獨角戲的局麵。這為在LFP電池領域具備核心競爭優勢的中國電池企業進軍國際市場提供了良好的發展機會。

二、新興應用市場開啟鋰電池新機遇

2020年，多個新興市場向鋰電池伸出“橄欖枝”，大批鋰電池企業轉舵積極開拓不依賴補貼的新興應用市場。

得益於成本不斷降低和技術突破，鋰電池正在更廣闊的應用層麵開始應用及替代。電動輕型車、5G基站、48V、電動工具、船舶、AGV、工程機械（AGV、叉車、礦卡）、飛機等領域，都在加快鋰電池的滲透，吸引大批電池企業入場布局。

鋰電池企業積極進軍細分市場背後，是動力電池市場競爭日益激烈，市場集中度持續提升，產品價格和毛利率大幅下滑，導致大批從數碼、鉛酸、儲能領域甚至跨界而來的電池企業在動力市場步履維艱，急需尋找新的市場機會。

而新興細分市場可觀的市場增量、產品價格以及付款條件等要素正好成為眾多鋰電池企業新的市場選擇。

例如，新國標下的電動兩輪車“鉛改鋰”正在釋放可觀的鋰電池市場需求空間，甚至吸引了包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神電池、億緯鋰能等頭部動力電池企業入場布局。

在電動工具電池領域，國際電動工具電池巨頭正在加快國產鋰電池的導入，天鵬電源、億緯鋰能、海四達等已經率先搶占市場先機。

總體來看，包括電動工具、5G基站備電、電動兩輪車、電動船舶、工程機械、TWS、電子煙、48V等其它細分領域給鋰電池開啟了新的市場空間。上述領域的市場發展也將給鋰電產業鏈上各細分領域的企業提供更多發展機會。

三、鋰電企業集體衝刺IPO

進入2020年，中國鋰電產業鏈IPO賽道略顯擁擠，不斷出現新選手。

據高工鋰電不完全統計，2019年至今，衝刺科創板、創業板IPO的鋰電企業接近40家。其中，成功過會和上市的企業超過20家，IPO進程較前幾年明顯加快。

除此之外，還有相當數量規模的鋰電企業正處於上市輔導期或申報材料階段，預計將在年內或明年正式啟動IPO。

大批鋰電產業鏈企業衝刺IPO背後，是在補貼退坡、產能過剩和市場競爭加劇等多重壓力之下，鋰電企業普遍麵臨較大的資金壓力。同時也是鋰電企業發展壯大的必然選擇。

此外，資本市場對鋰電產業鏈更加開放，科創板開閘、創業板試點等也給眾多鋰電企業密集IPO提供了有利的市場環境和發展機會。通過IPO增資擴產、降低製造成本、提升研發實力、增強資金實力，已經成為了優質鋰電企業的重要出路。

值得注意的是，在新一輪的IPO賽道上，鋰電企業在企業自身、市場環境以及上市方向等方麵都出現了一些變化。

這主要體現在：各細分領域頭部企業集中申報、材料/設備企業最多、鋰電池企業單項募資最大、科創板最受追捧、IPO折戟項目增多等。

四、動力電池技術創新多元化

2020年，國內外動力電池技術領域出現了多個創新性變化，主要圍繞降低電池成本和提升產品性能兩大目標。

具體來看，當前動力電池創新技術包括：無極耳、刀片/CTP/JTM等電池包集成方案；無鈷、四元電池材料體係升級；“不起火”、“百萬公裏”電池等。

和前幾年相比，上述新型電池技術的出現表明當前動力電池市場正在從此前的傳統走向創新，從政策推動向市場導向過渡。

一方麵，在補貼退坡和市場競爭加劇等壓力下，當前動力電池市場主要向頭部幾家企業靠攏。新型電池技術體現出電池企業之間的技術差距，助力電池企業提升產品性能和降低成本，或將加速行業洗牌，進一步提升市場集中度。

例如，寧德時代的LFP-CTP電池包已經在新能源乘用車、商用車以及電動船舶等領域批量應用，甚至開始登陸歐洲市場；比亞迪也借助其LFP-刀片電池正在與多家國際主機廠進行洽談對接。

另一方麵，主機廠也在不斷施加其在動力電池技術發展方麵的影響力。各大主機廠開發專屬電動汽車平台，整車正向開發需求明顯，也對電池企業的技術發展產生顯著影響。

同時，主機廠也在涉足電芯研發，意圖掌握動力電芯開發和量產能力，這也在倒逼電池企業持續進行技術創新。

五、車電分離受捧漸成趨勢

在政策及市場的雙重推動下，2020年國內換電模式持續升溫。

在政策方麵，新補貼政策給予換電模式初步認可，換電車型不受新能源乘用車補貼前售價須在30萬元以下（含30萬元）規定限製。

緊接著，作為新基建的重要組成部分，換電站首次寫入2020年政府工作報告，將“建設充電樁”擴展為“增加充電樁、換電站等設施”。

在市場方麵，主機廠率先發力，包括北汽、蔚來、威馬、吉利、上汽、東風、三一重工、北奔重汽、徐工集團等乘用車和商用車主機廠紛紛加入戰局，推出換電車型或建設換電站。

電池方麵，寧德時代、國軒高科、瑞浦能源、LG化學、SKI等國內外電池企業迅速響應加持，配合主機廠開發標準化電池包，進一步加深與主機廠的戰略合作。

業內人士認為，換電模式有利於推動電池包的平台化、通用化開發，實現不同車型、不同電池技術路線的兼容，也能夠實現規模降本。

仍需注意的是，作為一種新的商業模式，換電模式依然存在車電分離法規不健全、電池標準不統一、換電站建設成本高昂、盈利模式待解等難題。

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